Le obbligazioni Saipem sbarcano anche a Piazza Affari. I bond Sono infatti disponibili dal 1 novembre 2016 anche sul mercato telematico ExtraMot gestito da Borsa Italiana, dopo essere state collocate il mese scorso presso la borsa del Lussemburgo e su EuroTLX.
Come noto, Saipem aveva lanciato il suo primo bond senior a favore di investitori istituzionali a ottobre 2016. La società di trivellazioni del gruppo Eni ha infatti collocato con successo un’emissione obbligazionaria a tasso fisso in due tranche a 4,5 e a 7 anni, per un valore nominale complessivo di 1 miliardo di euro.
Obbligazioni Saipem 2021 e 2023
Nel dettaglio, il prestito obbligazionario Saipem Finance della durata di 4,5 anni ammonta a 500 milioni di euro, paga una cedola annua del 3% ed ha un prezzo di re-offer di 100,00% con data di scadenza 8 marzo 2021 (codice ISIN XS1487498922). Il prestito obbligazionario Saipem Finance della durata di 7 anni ammonta a 500 milioni di euro, paga una cedola annua del 3,75 % ed ha un prezzo di re-offer di 100,00% con data di scadenza 8 settembre 2023 (codice ISIN XS1487495316).Entrambe le obbligazioni, che sono state quotate sul segmento Euro MTF del Luxembourg Stock Exchange, sono state acquistate da investitori istituzionali prevalentemente in Francia, Germania, Italia e Regno Unito e sono negoziabili per importi minimi di 100.000 euro nominali.