CNH Industrial N.V. ha completato il 18 agosto 2016 l’offerta, annunciata in precedenza, di un prestito obbligazionario per una valore nominale di 600 milioni di dollari, con cedola al 4,50%, scadenza nel 2023 e prezzo di emissione pari al 100,00% del valore nominale (codice ISIN). Il bond sarà quotato dal 23 agosto 2016 sul mercato regolamentato USA e sarà negoziabile per importi minimi di 2.000 dollari con multipli aggiuntivi di 1.000.  I proventi netti dell’offerta sono pari a circa 593 milioni di dollari, al netto dei costi e delle spese connessi all’offerta.

CNH Industrial N.V. intende utilizzare i proventi netti dell’emissione obbligazionaria per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali, che potrebbero includere il riacquisto di una parte delle obbligazioni con cedola al 7,875% e scadenza al 2017 emesse dalla controllata Case New Holland Industrial Inc.

Obbligazioni CNH Industrial 4,50% 2023

Le obbligazioni, che sono senior unsecured, di CNH Industrial N.V. pagheranno interessi semestralmente il 15 febbraio ed il 15 agosto di ogni anno a partire dal 15 febbraio 2017. Le obbligazioni scadranno il 15 agosto 2023. BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc. e J.P. Morgan Securities LLC hanno agito in qualità di joint book-running managers e underwriters dell’offerta. Le obbligazioni sono state offerte nell’ambito dello shelf registration statement depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission in data 11 settembre 2015. Il rating è Ba2 per Moody’s e BB+ per Standard & Poor’s.