Leonardo Spa riacquisterà fino a un importo nominale complessivo di 200 milioni di dollari alcuni dei propri bond in valuta statunitense emesse in precedenza. Oggetto dell’offerta, si legge in una nota, sono le obbligazioni ‘7,375% Guaranteed Notes due 2039’ e ‘6,250% Guaranteed Notes due 2040’. L’operazione servirà a ridurre il debito lordo e gli oneri sul debito attraverso l’abbattimento dell’importo nominale dei bond in circolazione.

Per quanto riguarda la carta con scadenza al 2030, il cui ammontare ancora in circolazione ammonta a 275,062 dollari, Leonardo pagherà 1.295 usd/obbligazione, comprensivo di 50 dollari di premio (per ogni 1.000 dollari apportati) per l’adesione anticipata.

Analogamente, per i bond al 2040 – di cui rimane in circolazione un controvalore di 456,699 milioni di dollari – l’offerta del gruppo guidato da Alessandro Profumo ammonta a 1.190 usd/bond, anche in questo caso comprensiva di 50 dollari per ogni mille dollari consegnati. Le adesioni – che saranno soggette a riparto proporzionale se l’ammontare complessivo supererà il tetto dei 200 mln – potranno avvenire da oggi fino alle 23h59 – ora di New York – del 13 dicembre.

Inoltre, Leonardo ha comunicato che procederà al riscatto integrale dei bond ‘6,25% Guaranteed Notes due 2019’ il cui valore nominale in circolazione è di 434,188 milioni di dollari. Il riscatto avverrà il prossimo 15 dicembre a un prezzo equivalente al valore superiore fra il 100% dell’importo nominale dei bond e la somma dei valori attuali dei pagamenti rimanenti previsti a titolo di rimborso del capitale e a titolo di interessi, attualizzati alla data di riscatto su base semestrale al tasso di riferimento più 45 punti base. In ogni caso, verrà pagato l’interesse maturato alla data di riscatto.