Snam ha collocato con successo il prestito obbligazionario equity linked per un importo nominale di 400 milioni con durata di cinque anni, che saranno emesse alla pari e non matureranno interessi.

Il prezzo di conversione iniziale delle obbligazioni Snam, informa una nota, è stato fissato in 4,8453 euro, che rappresenta un premio del 26% sopra il prezzo medio ponderato del volume delle azioni ordinarie della società, come risultante dal listino di Borsa Italiana tra il lancio dell’offerta e la determinazione del prezzo delle obbligazioni.

“Abbiamo completato con successo un’operazione che ci consente di creare ulteriore valore attraverso il nostro programma di share buyback e di ottenere funding a costi competitivi, con un impatto positivo sui flussi di cassa”, ha detto il CEO di Snam, Marco Alverà. “Questo bond convertibile è un passo avanti nell’ottimizzazione della struttura del nostro debito e conferma la fiducia degli investitori nell’equity story di Snam“.