Il nuovo bond Buzzi Unicem 2023 sarà negoziabile dal 4 maggio 2016 anche sulla Borsa Italiana. Il circuito telematico ExtraMOT ospita infatti la nuova obbligazione a sette anni lanciata da Buzzi Unicem lo scorso mese di aprile per 500 milioni di euro (codice ISIN XS1401125346). Nel deliberare l’emissione del bond, Buzzi Unicem aveva spiegato che il bond è finalizzato a rinnovare tempestivamente alcuni finanziamenti in scadenza, diversificare ulteriormente le fonti di raccolta fondi ed allungare la durata media dell’indebitamento. Buzzi Unicem ha attualmente in circolazione tre bond: la scadenza più ravvicinata, da 350 milioni, è a dicembre di quest’anno; la successiva, sempre da 350 milioni, cade a settembre 2018, mentre l’ultima, da 220 milioni, è su luglio 2019.

La nuova obbligazione Buzzi Unicem ha scadenza 28 aprile 2023 e offre un coupon annuale a tasso fisso del 2,125%. Gli ordini si erano attestati a circa 2,7 miliardi. Banca Imi, Bnp Paribas e Citi hanno svolto il ruolo di lead manager e joint bookrunner. La sottoscrizione dell’obbligazione dell’azienda cementifera italiana è stata riservata ad investitori istituzionali e il titolo, una volta quotato, sarà negoziabile per importi non inferiori ai 100.000 euro. Il rating è BB+ per Standard & Poor’s.